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一支爱马仕口红刷售价675元,香奈儿腮红刷500元,植村秀55号粉底刷495元……近年,美妆工具以“小品类”的角色在行业中积极开拓蓝海市场。记者留意到,尽管高端市场仍以国际大牌占主导,但国货品牌也正以高性价比的产品抢占中高端市场,如毛戈平280元一支的眼影刷,彩堂139元的无痕粉底刷,均登上天猫榜单化妆刷·V榜榜单的前十。
据前瞻经济学人数据显示,2017~2020年中国美妆工具行业市场规模年均复合增速为22.21%,据此推测2027年美妆工具行业市场规模将逾275亿元。业内透露,在百亿美妆赛道中,随着国内消费市场对美妆工具需求的增加,产品也在往多元化与精细化方向发展。相比起成熟的护肤市场,美妆工具或将成为彩妆细分赛道中的“黑马”。
市场趋势:美妆工具品类增量明显 国妆新锐抢占中高端市场
近年,随着国内美妆需求增大,美妆社交平台发展,美妆工具作为“小品类”发展迅猛。
据全拓数据显示,2021年3月至2022年2月,美容工具品类年销售额达到104.3亿元。其中天猫近一年销售额高达50.7亿元,所占比重为49%,是美容工具销售额排名第一的线上销售平台;其次是淘宝,近一年销售额达40.09亿元,所占比重为38%。
在社交媒体平台上,美妆工具也颇具热度。截至9月,小红书关于美妆工具分享的话题阅读量约为1.9亿次,美妆工具笔记发布约17万篇,商品品类达30万件;抖音上“化妆工具”话题播放量为45.4亿次。商业分析师透露,即使是“小品类”,也可能因为消费需求变成“大生意”。
业内认为,基于国内美妆产业高速发展的前提下,消费者对妆容的精致细腻度、彩妆过程的便捷度以及上妆体验的满意度,都有更大需求,因此对美妆工具的运用和选择也提出了更高要求。目前,美妆工具的高端市场仍由国外品牌主导,但国妆品牌也正加速拓展小品类赛道,抢占国内中端市场,竞争力的提升与美妆大品类的底层逻辑类同,先争取稳“坐二”,再积极尝试“望一”。
本土突围:打造“皇牌套组”“便携装” 多功能多场景运用
美妆工具,意指通过对人(面部、五官及其他部位)使用化妆品达到修饰目的的辅助类工具,而非使用科技手段改变自身形体或皮肤性质的美容仪器。常规而言,美妆工具可通过渲染、描画、整理等方式与手段,达到增强面容立体印象,调整妆面,扬长补短的整体效果。从目前的市场上来看,美妆工具大致分为底妆工具、唇妆工具、眼妆工具、卸妆工具。
随着国妆品牌在美妆赛道中的“弯道超车”,本土品牌在美妆工具市场的竞争力也在进一步加大。据前瞻产业研究院报告显示,截至2022年底,完美日记、毛戈平、卡姿兰、玛丽黛佳、橘朵等众多新锐品牌异军突起,快速占领中国美妆工具的中低端市场以及部分中高端市场。业内表示,国产美妆工具品牌在国潮风尚的引领下仍有较大的市场发展空间。
我国美容工具市场在初期时成交价格偏低,但近两年来国妆代表企业成功借助品牌效应推出中高端产品。完美日记大师系列美妆工具一整套(5支)价格425元;黛末初学者工具全套(8支产品)价格328元,均在中高端的档位显示了实力。广州商业分析师小唐表示,国妆新锐龙头抢占中高端市场,对拉动行业往高质量发展是拥有积极意义的。
记者发现,相比起国际品牌强推“黄金单品”的“打法”,国妆更偏向于打造“皇牌套组”,且匹配更多功能、更人性化的创新设计,体现高性价比。比如具有独特“三角渐圆”的设计,能让粉刷的刷柄拥有舒适手握感;一支球形腮红刷不仅能刷腮红也可定妆;能强抓粉的粉底刷还附带晕染能力。“购买大牌美妆工具时更多是为其品牌价值的溢价买单,但本土品牌是冲着功能下单。”“95后”消费者小芳表示,美妆工具作为辅助产品,功效比颜值更重要。
除了功能性与包装设计外,记者还留意到国妆品牌善于打造“多场景”的多元工具产品,比如推出“便携装”“全套装”。业内资深人士透露,这样做一方面为了捆绑营销,另一方面也是内容营销,在“种草”过程中输出产品本身关于功能的信息,增加消费者的黏性。
业内分析:需强化企业供应链端 提升生产力与竞争力
尽管国产新锐产品正积极抢占中高端市场,但高性价比仍是国货最大优势。值得注意的是,美妆工具供应链的整体升级,关乎产品的议价能力。记者了解到,美妆工具上游原材料主要有各类塑料制品、人造毛、动物毛等,上游企业间参与者众多,因此美妆工具对上游供应商的议价能力较强。一名在供应链服务超过10年的技术员透露,近年供应链的上游端聚焦的是原料创新,致力于攻破在高性价比的前提下,将产品做到极致。以化妆刷为例,密度大的优势在于不容易卡粉,但会导致质感比较硬,刷的时候亲肤感不够柔,如果做到既密且柔就是难点,研发更优质的原料是方向之一。
业内提醒,不论品类大小,强化企业的供应链端以提升产品生产力与竞争力,是持续提高议价能力、增强市场定价权的关键。
随着美妆工具市场规模不断增大,入局者也在不断增多,这就意味着市场竞争会愈发激烈。
目前,我国美妆工具多以线上渠道销售为主,但还未形成此细分赛道中极具代表性的品牌。未来,美妆行业的营销方式将持续更多样化,以应对增大的市场规模以及拓展的电商销售渠道,因此美妆辅助性产品更应加强品牌建设,打造独特形象,进一步抢占年轻市场,布局更长远的品牌战略。
消费建议:国货更聚焦亚洲人脸型
“美妆工具没有必要过度迷恋品牌效应,同等价格里,许多国货比国际大牌更好用。”曾担任米兰、巴黎、纽约时装周特邀化妆师的李岚表示,国际大牌在产品设计上更偏向欧美人五官,国货却更聚焦亚洲人的脸型,打造更符合东方审美的产品。
一位美妆工具产品负责人告诉记者,目前市场上存在不少“三无产品”,价格极便宜,但长期使用会造成消费者皮肤过敏。“国货品牌的优势不在于便宜,而在于高性价比,安全性是包含在内的必选项,建议消费者要甄选比较优质企业生产的产品。”该负责人表示。
“究竟这是不是智商税?”在社交媒体上,消费者最高频提出的疑问聚焦在美妆工具产品的功能性上。
李岚告诉记者,好的化妆工具能让化妆过程更顺利,妆效也会事半功倍。李岚表示,专业人士确实会比普通消费者拥有更好的驾驭化妆工具的技术,但就日常上妆场景而言,合适的化妆工具却能让你获得更好的妆效,且省时省力。